В первом квартале текущего года ВТБ стремительно нарастил объем займов для физических лиц. Именно за счет этого был достигнут существенный рост прибыли, но в то же время такая политика стала причиной снижения качества кредитного портфеля (в течение квартала произошло увеличение числа проблемных ссуд, в относительном выражении – с 5,4 до 5,7 процента). Вследствие такого положения банку пришлось повысить объем отчислений для формирования резервов на вероятные потери до суммы в 22 миллиарда рублей. Данный показатель оказался самым большим за период работы после кризиса.
В соответствии с данными отчетности по МСФО, чистая прибыль ВТБ за первые три месяца года упала до 15,7 миллиарда рублей, что на 32,5% меньше предыдущих значений. Согласно сводному аналитическому прогнозу экспертов, этот результат должен был быть примерно на уровне 16,3 миллиарда рублей. Прибыль банка получена, в основном, за счет подразделения розничных продаж. Оно обеспечило доход до налогообложения в I квартале на уровне 15,8 миллиарда рублей, или рост на 18,8%. При этом департамент корпоративно-инвестиционного управления, напротив, снизил аналогичный показатель с 20,6 до 10,2 миллиарда рублей. В результате доля розничного направления в валовом доходе банка выросла с 42 до 73 процентов.
Однако, наряду с дополнительной прибылью, появились и новые проблемы. Увеличение объема розничного кредитования потребовало от ВТБ и наращивания резервов на покрытие возможных потерь по ссудам. Герберт Моос, заместитель председателя правления банка, называет точную сумму, перечисленную в ЦБ за первый квартал, – 22 миллиарда рублей. За все время, прошедшее после кризиса, этот показатель оказался наибольшим. И практически половину от него составили резервы по розничным кредитам, объем которых в абсолютном выражении вырос вдвое – с 6,2 до 11,1 миллиарда рублей.
Г. Моос связывает подобное положение дел с ожиданиями ухудшения ситуации на рынке потребительских займов. По его словам, в некоторых регионах можно увидеть первые признаки «перегрева», которые могут привести к снижению общего качества кредитного портфеля. Но о критическом уровне закредитованности населения речи пока не идет. На конец первого квартала доля проблемных ссуд ВТБ (просрочка более 90 дней, NPL) увеличилась до 5,7%, или на 0,3%. Корпоративный сегмент в то же время показал снижение на 0,1% – до 5,3%.
Показателен пример Сбербанка РФ, основного конкурента ВТБ-группы. Еще в прошлом году объем провизий СБ сокращался, но уже в I квартале этого года его резервы вновь выросли до 31,8 миллиарда рублей. Чистая прибыль в годовом выражении снизилась до 88,5 миллиарда рублей, или на 4%. Александр Морозов, заместитель председателя правления, также указывал на некоторое снижение качества кредитного портфеля, главным образом – в сегменте пластиковых карт.
Эксперты прогнозируют и дальнейшее наращивание крупнейшими банками резервов на потери по ссудам. Это особенно вероятно в условиях проведения политики расширения розничного бизнеса по займам до показателей существенно выше рыночных. Скорее всего, в такой ситуации доходность данного направления будет сокращаться. Ольга Беленькая, заместитель начальника департамента анализа компании «Совлинк», считает рост объемов отчислений на покрытие потерь свидетельством ухудшения качества потребительского кредитования, даже при том, что резкого увеличения доли просроченных займов (NPL) пока не наблюдается. Просто эти ссуды еще не «созрели», полагает эксперт, и они обязательно появятся в большем количестве в следующих кварталах. Александр Данилов (компания Fitch), старший руководитель банковской аналитической группы, уверен в потенциальном снижении доходности розничного направления на фоне высокой конкуренции в данном сегменте и в ситуации, когда доля проблемных займов продолжает расти.