Проблемные займы: переход в «свободное плавание»

Объем продаж просроченных кредитов в коллекторские агентства увеличился почти в два раза

За первое полугодие банки передали специализированным фирмам кредиторскую задолженность физических лиц на сумму 68 миллиардов рублей. За весь период после кризиса это – самый большой объем, он практически удвоился по сравнению с предыдущим периодом. Эксперты видят причину такого явления в ужесточении требований ЦБ РФ к резервированию на вероятные потери по потребительским ссудам. Чтобы избежать увеличения нагрузки на капитал, банки предпочитают продавать «плохие» долги коллекторам. Ожидается, что объем таких операций может еще вырасти до конца текущего года.

Агентство «Секвойя кредит консолидейшен» провело исследование по этому вопросу. Выяснилось, что в первой половине 2013 года рост продаж составил 94%, или 33 миллиарда рублей в абсолютном выражении (общий объем 68 миллиардов против 35 миллиардов рублей в аналогичном периоде прошлого года). Показатель оказался рекордным за все посткризисное время. Лишь в 2010-м, в первой половине года, были зафиксированы сопоставимые данные. В этот момент, когда стали наблюдаться первые признаки оживления в экономике и банки принялись избавляться от долгов, накопленных в условиях кризиса, увеличение темпов продажи кредитов составило 130,4%. Но за весь год объем переданных тогда коллекторам кредитов составил 62,7 миллиардов рублей, что оказалось только на 65,8% больше, чем в аналогичном прошлом периоде. Уже в 2011 году темпы роста упали до 40,5%, а в благополучном 2012 – до 13,7%.

Одна из причин, которая привела к такому поведению банков, как полагают эксперты, – это принятие ЦБ России более жестких требований по обеспечению возможных потерь по розничным ссудам. С 1 марта предусмотрено 100% резервирование средств по займам, имеющих просрочку свыше года. Параллельно увеличен в два раза и размер такого резервирования по текущим кредитам и тем, по которым имеется непогашенная вовремя задолженность (просрочка – до 30 дней). Максим Богомолов, директор по развитию бизнес-агентства Filbert, утверждает, что необходимость отчисления средств для обеспечения плохих долгов создает большую нагрузку на собственный капитал банков, и это вынуждает их продавать нежелательные активы. Владислав Котельников, начальник отдела по работе с просроченной задолженностью («Райффайзенбанк») уточняет, почему складывается подобная ситуация. Новые требования тормозят развитие и наращивание бизнеса, и без избавления от балласта не обойтись. Эксперты, в том числе Максим Богомолов, также склонны думать, что свое влияние на текущий момент оказал и прошлый кризис, вернее – уцелевшие с того времени на балансе «плохие» долги.

На фоне замедления темпов роста цессии в прошлом году нынешний показатель выглядит особенно внушительным. Большую роль здесь сыграло и принятие пленумом Верховного Суда РФ Постановления № 17, датированного 28.06.2012. В соответствии с ним долги разрешалось продавать только тем организациям, которые имели банковскую лицензию. Исключением сделали лишь письменное согласие самого заемщика на такую передачу. Мы уже писали в выпуске от 24 апреля, что в результате большинство сделок с коллекторами были перенесено или отменено. Однако на практике цессия оказалась не столь рискованной в правовом плане, как думали ранее. Владислав Котельников объясняет это широко распространенным в банковской среде правилом, которое активно применялось еще до принятия вышеназванного Постановления. Он касается включения в договор с заемщиком условия, позволяющего переуступать право требования его долга третьему лицу. В настоящий момент так поступают все участники рынка.

Увеличение объемов продажи банками задолженности по розничным займам должно быть, на первый взгляд, выгодно коллекторским агентствам. Однако статистика показывает, что это совершенно не так. Сергей Шпетер, старший вице-президент Национальной службы взыскания, приводит подтверждающие цифры – погашение долгов на фоне растущего рынка сократилось на 20-30 процентов. Сказывается высокая закредитованность потребителей – многие оформляют по несколько займов одновременно, что негативно отражается на их платежеспособности. Как следствие такого положения, коллекторы предлагают банкам за их долги меньше, чем ранее. Сергей Шпетер приводит соответствующие данные – средняя цена просроченной задолженности в прошлом году составляла 3,5-4% в общем портфеле реализованных долгов, а сейчас она упала до 2%. Елена Докучаева, генеральный директор «Секвойя кредит консолидейшн», прогнозирует размер рынка цессии к концу текущего года в 140 миллиардов рублей. А некоторые эксперты уверены и в более значительном росте. Сергей Шпетер оценивает это показатель в 160 миллиардов рублей, так как банки наращивают продажу своих проблемных активов, как правило, именно во втором полугодии.